1560-е годы. Жестокий правитель в разгуле опричнины призывает старого друга — праведного монаха — возглавить Церковь. Их духовная битва за душу народа приведёт к кровавой точке невозврата. Петр Мамонов и Олег Янковский в схватке идеалов.