Вена XIX века: молодой композитор бросает вызов условностям, создавая бессмертные вальсы, но оказывается разорван между верной женой и роковой оперной дивой.
Капризная вдова, чьи деньги спасают крошечное королевство, сбегает в Париж. Чтобы вернуть её, король отправляет очаровательного ловеласа — но его миссия оборачивается неожиданными искушениями.