Юноша, соблазнившись богатством волшебной страны, оказывается в плену у джиннов. Чтобы вернуться домой, ему предстоит перехитрить могущественных существ и понять истинную цену сокровищ.
1930 год, кавказское село. Гордый землевладелец Кербалаи Исмаил яростно сопротивляется коллективизации, не желая отдавать зерно и скот. Его личная война с советской властью взрывает мир гор жестоким противостоянием и необратимыми решениями.