Бабушка-эмигрантка возвращается в Одессу с внучкой-вундеркиндом, но неожиданное знакомство девочки с местными школьниками запускает череду весёлых приключений. Поиски профессора музыки обернутся гонкой по солнечному городу!
Лето 1942. Грузинский крестьянин пробирается через фронты, чтобы найти раненого сына. Его путь превращается в испытание человечности среди огня войны — с боями он дойдёт до самого Берлина.
Старому капитану поручают скучный рейс на книжном боте, но шторм превращает плавание в битву за выживание — на скалах, с детьми на борту и предателем среди команды.