Ленинградский журналист 1960-х, изгнанный за смелость мыслей, начинает новую жизнь в Таллине. Его ждут опасные игры с системой, запретная страсть и борьба за право говорить правду в чёрно-белом мире цензуры.
В глухом рыбацком поселке медсестра Анна разрывается между влюбленным в нее ветераном Чечни и столичным хирургом. Их любовный треугольник приводит к драме на реке, мнимой смерти и тюремному сроку, переворачивая жизни всех героев.