1937 год. Советско-монгольская экспедиция под руководством профессора Джамбона прорывается через безжалостную пустыню к таинственным горам в поисках нефти. Но среди ученых скрывается предатель, ведущий отряд бандитов по их следу .
1930-е, Дальний Восток. Мечта о городе будущего сталкивается с предательством и диверсиями. Старый партизан и лётчик-сын вступят в схватку с врагами, где даже дружба — под угрозой. Визуальная поэма Довженко.