1930-е в провинциальном городе. Начальник угрозыска разрывается между поимкой жестокой банды и личной драмой — любовным треугольником с актрисой и другом. Ностальгический калейдоскоп о хрупкости человеческих связей.
Ленинград, 1981. Таксист случайно подвозит харизматичного капитана, не подозревая, что тот — матёрый преступник. Его втягивают в опасную игру с угнанными «Волгами», где один неверный шаг грозит точкой невозврата.