Трое циничных аферистов в послевоенной Италии обманывают бедняков, но их собственные жизни рушатся, когда совесть напоминает о себе. Бродерик Кроуфорд в роли стареющего мошенника на грани морального выбора.
Грубый цирковой силач покупает наивную девушку у матери, и их странствия по итальянским дорогам превращаются в трагическую поэму о жестокости и невинности. Встреча с загадочным канатоходцем меняет всё.