Голливуд, 1937: восходящая звезда Эстер и угасающий актёр Норман сталкиваются в водовороте славы. Их любовь освещает экраны, но жёсткие правила киноиндустрии грозят разрушить всё .
Горы Кентукки, где столетия длятся кровавые распри двух кланов. Взрывоопасный порядок нарушает инженер, строящий железную дорогу. Его появление переворачивает судьбы всех — особенно юной девушки и её брата-мстителя.