1973 год, Дальний Восток. Белогвардейцы бросают в бой бронепоезд — последнюю надежду. Но против них поднимается ярость крестьян, жаждущих мести за сожжённые сёла и детей. Стальная крепость против народного гнева.
1941 год: легендарный комдив сражается с немецкими оккупантами и анархистами в огне Гражданской войны. Его отряд — последний щит Украины, но среди союзников таится предатель .