1942 год. Эвакуированный в Пермь театр. Голод, холод, война. Композитор получает невыполнимый приказ: за 8 часов создать шедевр, который изменит всё. Цена вдохновения — жизнь.
Двое друзей, разлученных трагедией детства, неожиданно сталкиваются спустя 16 лет. Их вынужденное путешествие по солнечному Еревану вскроет старые раны и бросит вызов всем представлениям о прошлом.
Офицер наркоконтроля погружается в криминальный мир, но встречает принципиального следователя, ставящего под угрозу его двойную игру. Выбор между долгом и предательом становится вопросом выживания.
Дерзкий 10-летний мечтатель сбегает из дома, чтобы найти бронзового великана — героя древнего эпоса. Путь в Ереван полон неожиданных встреч и детских открытий.