1953 год, Горький. Бывший разведчик, освободившись из тюрьмы, попадает в круговорот преступлений. Чтобы спастись, он внедряется в банду и участвует в рискованной операции «Алмаз» — но кому доверять?
Полковник и лейтенант едут в Магадан расследовать жестокое убийство, чей почерк странно совпадает с военным преступлением 1945 года. Охота на хладнокровного маньяка связывает две эпохи.
Волевая теща и неудачливый зять после бурного конфликта просыпаются в телах друг друга! Теперь им предстоит пережить рабочие катастрофы и семейные скандалы, скрывая невероятную метаморфозу.