Цирковой клоун в творческом кризисе неожиданно встречает женщину из зрительного зала. Их странный союз переворачивает жизнь обоих, доказывая, что смех может родиться из самого неожиданного дуэта.
СССР, 1978. В разгар послевоенной эпохи скромный рабочий обнаруживает в себе редкий дар. Неожиданное признание ставит его перед выбором: личная слава или долг перед теми, кто в него верил? Судьбоносное решение навсегда изменит жизни многих.