1870-е годы. Гениальная аферистка с артистичным талантом к перевоплощению бросает вызов имперской полиции. Её дерзкие аферы в Петербурге и Одессе становятся легендой криминального мира.
Ленинград, 1940-е. Вернувшийся из лагерей Алексей попадает в сети рода потомственных ведьм, решивших, что он станет отцом их наследницы. Начало мистической саги, где судьбы двух сестер сплетаются в роковой узор.