Жёсткий таксист и гениальный саксофонист-алкоголик сталкиваются в перестроечной Москве. От ненависти — к странной дружбе, от взаимного разрушения — к неожиданному спасению. Драма с триумфом в Каннах о цене свободы и силе искусства.
В тихом советском городке появляется чёрная сфера, подчиняющая волю жителей. Только подростки и безумцы невосприимчивы к её силе. Их борьба с незримым захватчиком — последний шанс человечества. Снято в тревожных тонах сепии.
После ссоры в Ленинграде герой переносится в 1928 год, где его принимают за убийцу! Кораблекрушение, таинственный остров из обломков судов и борьба за любовь среди эксцентричных обитателей под аккомпанемент культового саундтрека СССР.