1994 год. Выпускник милицейской академии попадает на службу в элитный район. Вместе с эксцентричной напарницей расследует абсурдные преступления эпохи «лихих 90-х» — от пиратских кинобанд до афер с билетами МММ.
Бывший звезда балета, узнав о неминуемом параличе, бросает вызов судьбе, задумав грандиозный спектакль. Его талант и скверный характер превращают путь к триумфу в битву с самим собой.