Молодой гений едет в Италию после холодного приема его музыки. Вернувшись, он бросает вызов условностям, создавая первую русскую оперу под пристальным взглядом царя.
Провинциальная интриганка в маске благочестия плетёт сети вокруг богатой вдовы, но столичный гость взрывает её коварные планы. Игра амбиций в духе Островского!