1920-е, эпоха Сухого закона. Бывший морпех бросает вызов бостонской мафии, погружаясь в криминальный мир. Его ждут предательства, роковая любовь и опасная игра за власть под звон бокалов запретного рома.
Гениальный хирург скрывает в секретной лаборатории таинственную пленницу, над которой проводит опасные эксперименты по созданию искусственной кожи. Граница между наукой и безумием стирается...