1941 год. Окружённый корпус Красной армии борется за переправу. Последняя надежда — засекреченный бронепоезд. Но диверсанты уже внедрились в штаб, а предатель готовит ловушку. Захватывающая битва умов и стали на рельсах войны.
1870-е годы. Юный чикан Эраст Фандорин расследует загадочное самоубийство студента в Москве. Его настойчивость раскрывает сеть убийств и приводит к тайной организации «Азазель», чьи планы грозят всей Европе.