Аферист в мире античной культуры ловко манипулирует добротой учёных. Его стремительный взлёт от диссертанта до директора института — острая сатира на советскую систему.
Петербург, 1910-е. Две сестры — мятежная мечтательница и замужняя интеллигентка — ищут любовь и смысл жизни на фоне Первой мировой и революции. Их судьбы переплетаются с офицером и инженером в вихре исторических потрясений.