206 пожизненно осужденных попадают в арктический эксперимент: выжить без охраны на ледяном острове. Когда ключи от кандалов брошены в снег, начинается борьба за власть и грань между человеком и зверем стирается.
1944 год. Агент СМЕРШа внедряется в крымский санаторий, чтобы раскрыть нацистский заговор против Ялтинской конференции. Его единственная улика — коралловая бусина, за которой охотятся вражеские диверсанты.