1950-е, Испания. Молодой аристократ возвращается из Мексики с загадочным балетным танцором — и их дружба взрывает ханжеское общество. Семейные тайны и роковые слухи ведут к трагедии.
Гениальный хирург скрывает в секретной лаборатории таинственную пленницу, над которой проводит опасные эксперименты по созданию искусственной кожи. Граница между наукой и безумием стирается...