Ленинград, 1940-е. Вернувшийся из лагерей Алексей попадает в сети рода потомственных ведьм, решивших, что он станет отцом их наследницы. Начало мистической саги, где судьбы двух сестер сплетаются в роковой узор.
Загадочная смерть чиновника вскрывает паутину корпоративных махинаций. Лишь гениальный сыщик Ниро Вульф способен распутать это дело, где ключом становятся таинственно исчезнувшие фонографические записи жертвы.