Москва 1930-х. Опальный писатель создаёт роман о таинственном иностранце, чьё появление ввергает город в хаос. Любовь, мистика и битва за творческую свободу в футуристических декорациях альтернативного СССР.
После обычного школьного дня сын русской эмигрантки бесследно исчезает. Соцслужбы объявляют его 'собственностью государства' — начинается отчаянная борьба против системы .
Следователь-балабол в Москве расследует опасное дело, связанное с близкими, а в отделе кипят страсти: напарники Зоя и Джордж балансируют между службой и романтикой.