Джазовый музыкант, получив дар читать тёмные мысли после удара молнии, ведёт двойную жизнь: днём — артист, ночью — технологичный мститель Сан-Франциско, чей мозг настроен на частоту зла .
Канадские подростки каждую ночь у костра рассказывают леденящие кровь истории. Ритуал с 'полуночной пылью' открывает портал в мир призраков, оживших кукол и древних проклятий — где детские страхи становятся реальностью.