Париж, XV век. Легендарная история о красавице-цыганке, ложно обвинённой в убийстве, и её единственном защитнике — глухом горбуне из древнего собора. Судьба висит на волоске, пока колокола звонят над столицей.
1588 год. Юный моряк жаждет мести за гибель отца, но королева Елизавета I отправляет его в логово врага — ко двору Филиппа II Испанского. Шпионская игра, любовный треугольник и битва с Армадой в огненном финале.