Капитан бросает придворную карьеру, чтобы построить Черноморский флот. Свирепствует чума, плетутся интриги врагов, а впереди — первое испытание огнём. Историческая драма о легендарном флотоводце.
Молодой гений едет в Италию после холодного приема его музыки. Вернувшись, он бросает вызов условностям, создавая первую русскую оперу под пристальным взглядом царя.