Маленький Артуро влюбляется в одноклассницу Флору в Палермо 1970-х. Его наивный взгляд сталкивается с жестокостью мафии, превращая детскую мечту в опасную игру на фоне исторических потрясений.
Сицилия, 1950-е. Мальчик, потерявший отца, находит волшебный мир в местном кинотеатре и дружбу со старым киномехаником. Их связь переживет пожар, разлуку и тайну, которая изменит жизнь юного мечтателя навсегда.