На пороге 50-летия талантливый режиссёр борется с крахом мечты. Его преследует загадочная незнакомка, чьи слова о бессмысленности бытия переворачивают реальность. Фантасмагория с визуальной метафорой рушащегося мира. 147 символов.
Два школьника-антипода — отличник и хулиган — неожиданно сбегают с уроков. Один день в Ленинграде 1967 года навсегда изменит их вражду, открыв мир взрослых тайн и неожиданной дружбы.