1944 год. Агент СМЕРШа внедряется в крымский санаторий, чтобы раскрыть нацистский заговор против Ялтинской конференции. Его единственная улика — коралловая бусина, за которой охотятся вражеские диверсанты.
Учёный с Земли под видом благородного дона наблюдает за жестоким средневековым миром. Но когда терпение лопается, он нарушает главное правило: никогда не вмешиваться в чужую историю — даже ради справедливости.
Капитан подлодки и командир противолодочного корабля — друзья и соперники на учениях. Рискованные манёвры и взаимовыручка в открытом море ставят честь выше победы. Борис Щербаков в двойной роли.
Советские пограничники несут службу в экзотических, но суровых горах Средней Азии 1920-х. Идиллия рушится, когда в раскалённых барханах и неприступных скалах вспыхивает коварная угроза, ставящая под удар всю заставу.