Слепая девочка-провидица оказывается среди могущественного клана Тайра на пороге его падения. Её дар — ключ к трагическим тайнам и необратимой судьбе воинов в эпоху кровавых междоусобиц.
Девятилетний сирота сбегает из Токио в мир антропоморфных чудовищ, где становится учеником могучего, но вспыльчивого воина-медведя. Их неожиданный союз бросает вызов традициям двух вселенных.
1963 год, Иокогама. Школьница Уми ежедневно поднимает сигнальные флаги в память об отце-моряке. Её жизнь меняется, когда она бросает вызов планам сноса исторического здания школьных клубов, объединив силы с харизматичным редактором газеты.