Сан-Франциско, 1963. Морпехи перед отправкой во Вьетнам заключают жестокое пари: кто приведёт на вечеринку «самую невзрачную» девушку? Для Эдди это станет ночью стыда, неожиданного прозрения и первой настоящей связи, перевернувшей его мир.
Досрочно освобожденный Бен (Рутгер Хауэр) отбыл срок за убийство жены. Его соцработница Лаура (Наташа Ричардсон) начинает сомневаться в его виновности. Расследуя прошлое, она погружается в опасную игру с запретным влечением и смертельной правдой.