1969 год, знойная Флорида. Журналист с братом расследуют дело заключённого, приговорённого к смерти. Расследование погружает их в мир опасных страстей, расовых конфликтов и роковой женской манипуляции.
Новоорлеанский полицейский, разрушающий грань между законом и хаосом. Травма спины, наркотики и опасное расследование убийства иммигрантов затягивают его в пучину галлюцинаций и морального выбора. Николас Кейдж в гипнотической роли.