Послевоенная Одесса, 1940-е. Бывший фронтовик в одиночку бросает вызов бандитским группировкам, захватившим город. Его борьба за справедливость оборачивается кровавой схваткой с мафией.
Два незнакомца обнаруживают мистическую телепатическую связь. Вместе они распутывают криминальные тайны и спасают друг друга от невидимых опасностей, бросая вызов судьбе.