Молодой, дерзкий Пушкин бросает вызов условностям под ритмы мюзикла. Его ждут ссылки, роковая любовь к Наталье Гончаровой и поединок с судьбой, где гений столкнётся с самим собой.
Наследник престола в изгнании и сын казнённого мятежника вступают в смертельную игру за власть. Их судьбы переплетаются в мире коварных интриг, древней магии и неожиданных союзов.