Мужчина следует за таинственной незнакомкой из поезда в лес — и срывается в фантасмагорический мир, где женщины правят бал. Его ждут абсурдные приключения на феминистском съезде, побег от панкушек и встреча с легендарным Каццоне .
Старому авантюристу вспоминаются безумные путешествия по Европе XVIII века: эксцентричные любовницы, рискованные дуэли и вечный поиск недостижимого идеала женщины в сюрреалистичном шедевре Феллини.