Девушка просыпается в коконе без памяти, среди существ с серыми крыльями и нимбами. Её ждёт жизнь в таинственном городе за стеной, где каждый шаг раскрывает загадки прошлого и правил этого мира...
Молодой учитель, отчаявшись найти работу, перевоплощается в женщину, чтобы устроиться в школу с жёсткими гендерными правилами. Его авантюра превращается в опасную игру с идентичностью.