1930-е годы, Айдлвайлд. Два друга балансируют между ночным клубом-борделем «Церковь» и опасным миром контрабанды. Когда хозяин клуба уходит, их жизни превращаются в смертельный танец под джаз и пули, где каждый шаг грозит разоблачением.
После унизительного инцидента в небе герой получает $100 млн и создает авиалинию мечты для афроамериканцев. Но первый рейс на «самолёте с душой» грозит стать последним — экипаж и пассажиры в эпицентре безумного хаоса!
После ареста наркобарона новый таинственный преступник под кличкой Дьявол захватывает власть. Когда трагедия уносит жизнь жены агента, он погружается в мрачный мир мести, где границы закона стираются.