Ранним утром на пустынном шоссе машина сбивает мужчину и скрывается. Прибывшая милиция обнаруживает: пропало не только тело, но и таинственный саквояж жертвы. Расследование ведет к опасной преступной группировке, куда внедряется оперативник.
Ленинград, 1981. Таксист случайно подвозит харизматичного капитана, не подозревая, что тот — матёрый преступник. Его втягивают в опасную игру с угнанными «Волгами», где один неверный шаг грозит точкой невозврата.