Ленинградский журналист 1960-х, изгнанный за смелость мыслей, начинает новую жизнь в Таллине. Его ждут опасные игры с системой, запретная страсть и борьба за право говорить правду в чёрно-белом мире цензуры.
Два друга-охранника лагерной зоны тонут в пьянстве и тоске. Когда одного отправляют за решётку, а второго назначают конвоиром — их путь к тюрьме превращается в роковую игру с необратимыми последствиями.