Одесса, 1946. Ветеран войны и юный сержант расследуют дело о контрафактной водке, не подозревая, что вскроют сеть преступлений с политическими последствиями. Неожиданный тандем на фоне послевоенного криминала .
Лето 1970-го. Жара, море и внезапный карантин из-за холеры ловят московского журналиста в ловушку одесского двора. В душной изоляции семейные тайны взрываются, а опасная страсть угрожает всем правилам.