Гениальный танцовщик из СССР бросает вызов системе. Путь от нищеты до парижской славы обернётся точкой невозврата, где искусство столкнётся с политикой.
1920-е, Франция. Насмешливый иллюзионист бросает вызов очаровательной медиуму, разоблачавшей мистификаторов. Их словесные дуэли на фоне роскоши Лазурного берега грозят перерасти в нечто большее, чем просто спор.