Викторианская Англия. Путники скрываются от бури в глухой таверне, не зная, что её хозяева заключили pact с плотоядными оборотнями. Ночь Кровавой Луны — начало кровавого кошмара .
Циничного лондонского продюсера забрасывает в глушь Корнуолла, где он сталкивается с бунтарским миром морских шанти. Его миссия — подписать «невозможных» артистов: суровых рыбаков, поющих о море и свободе. Вызов? Они не верят в его мир.
Скорбящая мать-священница находит спасение в дружбе с юной мигранткой, но её навязчивая опека перерастает в опасную одержимость. Тонкая грань между заботой и безумием стирается...