главная роль Полковник Фрэнсис Берк (циничный союзник/антагонист, ключевой персонаж)
Шотландия XVIII века: два брата сталкиваются в жестоком противостоянии из-за наследства и любви женщины. Кровавая вражда на фоне якобитских восстаний приводит к дуэлям и морским авантюрам. Эррол Флинн в роли харизматичного антигероя.