1876 год. Лицо ковбоя-изгоя украшает страшный шрам — напоминание о предательстве. Теперь он охотится за головами, обладая жутким даром: может говорить с мертвыми. Его цель — остановить врага, замыслившего сжечь Америку в день её столетия.
Новоорлеанский полицейский, разрушающий грань между законом и хаосом. Травма спины, наркотики и опасное расследование убийства иммигрантов затягивают его в пучину галлюцинаций и морального выбора. Николас Кейдж в гипнотической роли.