1941 год. Юная учительница и дети-эвакуанты поселяются в заброшенном поместье, пробуждая древнее зло. Теперь их кошмары — не только бомбёжки, но и незримая Тьма в чёрном.
Преподаватель литературы и художница вступают в остроумную войну: что сильнее — слово или образ? Их соперничество неожиданно перерастает в страсть, бросая вызов всем убеждениям.