Бронкс, 1977. Талантливый поэт Иезекииль мечтает о славе и любви певицы Милены. Их путь к успеху лежит через рождение хип-хопа в эпицентре криминальных бурь и диско-ритмов. Визуальный карнавал от База Лурмана!
После роковой ночи с незнакомкой примерный студент оказывается обвинён в убийстве. Теперь лишь неудачливый адвокат с экземой стоит между ним и пожизненным сроком в мрачном лабиринте правосудия.