Молодой художник втягивается в любовный треугольник с харизматичной подругой и её загадочным отцом. Чёрно-белая камера фиксирует страсть, ревность и неожиданные повороты отношений, где каждый шаг грозит разрушением хрупких связей .
Париж, 1968 год. Молодой поэт оказывается в водовороте студенческих протестов, где среди дыма баррикад и опиумных грёз находит страсть к мятежной скульпторше. Идеалы революции рушатся, но не любовь — а цена окажется высокой.
Двое безымянных странников пересекают пустыни мира и сознания. Среди льдов Исландии, песков Синая и вулканов Долины Смерти их путь становится гипнотическим ритуалом под песни Нико. Визуальная поэма о разрыве и вечном поиске.
Семья с ребёнком бежит от невидимой угрозы через сюрреалистические пейзажи. Немой шедевр 1968 года с гипнотизирующей чёрно-белой эстетикой и гнетущей атмосферой.