Бывший агент ФБР, ставший писателем, приезжает в провинциальный городок, где становится свидетелем серии жестоких убийств. Каждая жертва несет загадочные послания, а маньяк явно готовит новый удар. Психологическая дуэль начинается...
Шотландия, 1970-е. Наивная девушка с «золотым сердцем» бросает вызов религиозной общине, спасая парализованного мужа. Её жертвенность приводит к необратимым последствиям, а камера Робби Мюллера фиксирует каждый нервный вздох.
Скучающий офисный работник неожиданно меняет жизнь, усыновив игривую выдру и перебравшись в дикие шотландские просторы. Идиллия оборачивается непредсказуемыми испытаниями, где природа диктует свои правила.