Молодой гений едет в Италию после холодного приема его музыки. Вернувшись, он бросает вызов условностям, создавая первую русскую оперу под пристальным взглядом царя.
Зимой 1924 года семья большевиков, пережившая трагедию в степи, отправляется в Москву с письмом к вождю. Их путь пересекается с историей страны, а встреча со Сталиным на Красной площади меняет всё. Эпическая драма о верности и эпохе.